كان الحجاب الحاجز أحد المنتجات التي تتمتع بأعلى هامش ربح إجمالي بين المواد الرئيسية لبطاريات الليثيوم. قبل عام 2023، حافظت الشركات الرائدة في صناعة الحجاب الحاجز على هامش ربح إجمالي مرتفع للغاية بنسبة 40% -50% على مدار العام. ومع ذلك، مع التغييرات الجذرية التي شهدتها الصناعة وتكثيف التناقض بين العرض والطلب في الصناعة، أصبحت هامش الربح الإجمالي في مجال الحجاب الحاجز أقل بكثير من ذي قبل.
على سبيل المثال، بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة إنجي كو., المحدودة.، الشركة الرائدة، 50.02% في النصف الأول من عام 2022، لكنه انخفض إلى 37.43% في عام 2023. وفي الربع الأول من هذا العام، انخفض إلى 18.87%. بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة رائدة أخرى، وهي شركة شينغ يوان مواد، 44.42% في عام 2023، وانخفض إلى 35.99% في الربع الأول من هذا العام.
في الوقت الحاضر، دخلت المنافسة في سوق أجهزة فصل بطاريات الليثيوم في الصين يومًا مفتوحًا. وأشار المطلعون على الصناعة إلى أنه مع إطلاق كميات كبيرة من الطاقة الإنتاجية المركزة لشركات أجهزة فصل بطاريات الليثيوم المحلية، هناك فائض مؤقت في العرض، والمنافسة على التكلفة والمنافسة على السعر شرسة. بلغت القدرة الإنتاجية السنوية لفاصلات بطاريات الليثيوم المحلية 28.2 مليار متر مربع، ولكن معدل استخدام الطاقة أقل من 50%.
من حيث الأداء التشغيلي، بلغ صافي ربح شركة إنجي كو., المحدودة. في عام 2023 2.527 مليار يوان، بانخفاض سنوي قدره 36.84٪؛ وبلغ صافي ربحها في النصف الأول من عام 2024 291 مليون يوان، بانخفاض سنوي قدره 79.28٪. بلغ صافي ربح شركة شينغ يوان مواد في عام 2023 576 مليون يوان، بانخفاض سنوي قدره 19.87٪؛ وبلغ صافي ربحها في الربع الأول من عام 2024 107 مليون يوان، بانخفاض سنوي قدره 41.45٪. بلغ صافي ربح شركة سينوما تكنولوجيا في عام 2023 2.224 مليار يوان، بانخفاض سنوي قدره 37.77٪؛ بلغ صافي ربحها في النصف الأول من عام 2024 465 مليون يوان، بانخفاض 66.6٪ على أساس سنوي.
في ظل المنافسة الداخلية الشرسة في السوق المحلية، أصبحت الأسواق الخارجية بشكل متزايد اتجاهًا جديدًا لشركات الحجاب الحاجز لتوسيع أعمالها في السوق وتحسين أدائها التشغيلي. وأشار المطلعون على الصناعة إلى أن شركات الحجاب الحاجز التي تبني مصانع في الخارج لا يمكنها فقط الاقتراب من مستخدمي البطاريات في المصب، بل يمكنها أيضًا التحايل بشكل فعال على الحواجز التجارية وتوسيع حصة سوقية أكبر، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية الشاملة للشركة.
01
تكثيف الانتشار في الخارج
من أجل تلبية احتياجات العملاء في الخارج فيما يتعلق باستقرار وتوقيت توريد منتجات فصل العملية الرطبة، وتعزيز تطوير الشركة في السوق الخارجية، وتحقيق تخطيط عالمي. في يونيو من هذا العام، أعلنت شركة إنجي المحدودة أنها تخطط لـ الاستثمار في بناء المرحلة الثانية من مصنع فصل بطاريات الليثيوم بالطريقة الرطبة في ديبريسين، المجر وتقدر الاستثمارات الإجمالية للمشروع بنحو 447 مليون يورو (حوالي 3.5 مليار يوان)، مع قدرة إنتاج سنوية مخططة تبلغ نحو 800 مليون متر مربع.
ومن المعلوم أن مشروع ديبرسين المرحلة الأولى قد دخل حيز الإنتاج في يوليو 2023. وهو أول قاعدة إنتاج غشاء بطارية ليثيوم لشركة إنجي في الخارج بطاقة إنتاج إجمالية تزيد عن 400 مليون متر مربع. في أغسطس 2023، بدأت إنجي في إنشاء قاعدة إنتاج غشاء بطارية ليثيوم في الخارج. وقعت شركة جنرال إلكتريك للطاقة اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المصنعة لبطاريات الليثيوم لتزويدها بما لا يقل عن 960 مليون متر مربع من الأغشية من عام 2025 إلى عام 2033. كشفت شركة "إنجي" أن قاعدتها في المجر ستحقق الإنتاج الضخم والتوريد للعميل في الربع الثالث من العام الجاري.
لا تقوم شركة إنجي كو., المحدودة. الموجودة في المجر بتوريد منتجات هذا العميل فحسب. في وقت سابق، توصلت شركة إنجي كو., المحدودة. إلى تعاون استراتيجي مع شركة ايه سي سي الفرنسية في عام 2022، حيث اتفقت على أنه من عام 2024 إلى عام 2030، سيزود مصنعها المجري شركة ايه سي سي بحوالي 655 مليون يورو (حوالي 5.2 مليار يوان) من منتجات فصل بطاريات الليثيوم.
"مع زيادة إنتاج مصنعنا المجري، ستزداد حصته في السوق الخارجية تدريجيًا. يزود مصنعنا المجري بشكل أساسي العملاء المحليين مثل أوروبا والولايات المتحدة.ددددد كشفت شركة إنجي المحدودة أن القاعدة ستقوم أيضًا بتوريد وتقديم الخدمات لقواعد شركات البطاريات الصينية في الخارج في المستقبل.
بالإضافة إلى قاعدتها الأوروبية، قامت شركة إنجي أيضًا بنشر الطاقة الإنتاجية في أمريكا الشمالية. في يناير من هذا العام، قامت شركة إنجي بتعديل استثمار في مشروع فصل بطاريات الليثيوم في الولايات المتحدة يصل إلى 276 مليون دولار أمريكي (حوالي 2 مليار يوان صيني)، مع إجمالي إنتاج مخطط له يبلغ 700 مليون متر مربع وقال إنجي إن مصنع الشركة في الولايات المتحدة قيد الإنشاء ومن المتوقع أن يرسل عينات إلى مصانع البطاريات المحلية في الربع الرابع من عام 2024 والإنتاج الضخم في عام 2025.
كما تتسارع وتيرة بناء المصانع الخارجية لشركة شينغ يوان مواد المنافسة الودية. ومن المفهوم أن المرحلة الأولى من خط إنتاج الطلاء لمصنع الشركة السويدي قد دخلت حيز الإنتاج في مايو 2022. قبل عام، أعلنت شركة شينغ يوان مواد في مارس 2021 أنها تخطط لاستثمار ما لا يزيد عن 2 مليار يوان لبناء مصنع لإنتاج الحجاب الحاجز في السويد، والذي سيصبح المقر الأوروبي لشركة شينغ يوان مواد بعد اكتماله في عام 2025.
بالإضافة إلى السوق الأوروبية، أعلنت شركة شينغ يوان مواد في أغسطس من العام الماضي أنها تخطط لاستثمار ما لا يزيد عن 5 مليارات يوان لبناء قاعدة إنتاج في ماليزيا. ومن المتوقع بعد الوصول إلى الإنتاج الكامل أن تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 2 مليار متر مربع من الأغشية الرطبة والأغشية المغلفة الداعمة. وفي نوفمبر من نفس العام، أقيم حفل وضع حجر الأساس لمصنع شينغ يوان مواد في ماليزيا. وبعد اكتماله، قد يصبح المصنع أول مصنع لأغشية بطاريات الليثيوم في رابطة دول جنوب شرق آسيا في ذلك الوقت.
في الوقت الحاضر، يشمل عملاء شينغ يوان مواد في الخارج بشكل أساسي إل جي طاقة حل وSamsung إس دي آي وNorthVolt وما إلى ذلك. في أبريل من هذا العام، أعلنت شينغ يوان مواد أن الشركة وقعت مذكرة استراتيجية مع سامسونج إس دي آي، حيث وافقت على أن الشركة سوف توريد حوالي 2.22 مليار متر مربع من مواد الحجاب الحاجز المبللة إلى شركة سامسونج إس دي آي لتعميق التعاون الاستراتيجي في الأعمال المتعلقة بغشاء بطاريات الطاقة.
02
هامش الربح الإجمالي أعلى من المحلي
وبالمقارنة بالصين، فإن معدل انتشار المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في الأسواق الخارجية التي تمثلها أوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا لا يزال منخفضًا نسبيًا، والطلب على بطاريات الطاقة قوي جدًا. ووفقًا لتقديرات الصناعة، سيصل إجمالي الطلب على الطاقة وبطاريات تخزين الطاقة في السوق الأوروبية إلى 1500 جيجاوات ساعة بحلول عام 2030. وتتوقع وزارة الطاقة الأمريكية أنه بحلول عام 2030، سيزداد الطلب المحلي على بطاريات الليثيوم بمقدار 5 إلى 10 مرات.
حتى الآن، مصنعو البطاريات الصينيون بما في ذلك كاتل، حواء طاقة، قرص العسل طاقة، فاراسيس طاقة، غوكسوان عالي-التكنولوجيا، تصور قوة، و سونودا وقد قامت بالفعل بإنشاء مصانع في الخارج، مع خطط لإنتاج طاقة تتجاوز 500 جيجاوات ساعة. وفي الوقت نفسه، تعمل شركات تصنيع البطاريات اليابانية والكورية مثل إل جي طاقة حل وSamsung إس دي آي وPanasonic وSK على أيضًا على توسيع قدرتها الإنتاجية في الخارج.
"إن معدل انتشار المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في الخارج المنخفض يعني وجود سوق واسعة، وهو أيضًا السبب وراء توجه شركات الطاقة الجديدة بنشاط إلى الخارج. ومن بينها، قامت العديد من شركات بطاريات الطاقة التي لديها تعاون طويل الأمد مع (شركتنا) بإنشاء مصانع في الخارج، مما يعني أن المزيد والمزيد من الشركات الصينية تشارك في (بناء) سلسلة الصناعة العالمية للطاقة الجديدة.ددددد تحليل أحد الشركات الرائدة في تصنيع الحجاب الحاجز المحلية.
لا تتمتع سوق الحجاب الحاجز الخارجية بطلب كبير فحسب، بل تتمتع أيضًا بهامش ربح إجمالي أفضل من السوق المحلية. على سبيل المثال، يوضح التقرير السنوي لشركة إنجي كو., المحدودة. لعام 2023 أن بلغ هامش الربح الإجمالي في السوق الخارجية 41.37% في ذلك العام، وهو أعلى بكثير من هامش الربح الإجمالي البالغ 37.43% في سوقها المحلية في عام 2023، بلغت نسبة الدخل التشغيلي الخارجي لشركة إنجي كو., المحدودة. حوالي 17%. وقالت الشركة إنها ستواصل في المستقبل زيادة حصة عملائها في الخارج من خلال الاستمرار في الاستفادة من العملاء الحاليين في الخارج وتوسيع قاعدة العملاء الجدد.
هامش الربح الإجمالي لشركة شينغ يوان مواد في عام 2023 هو 44.42%، وهو أعلى من هامش الربح الإجمالي لشركة إنجي كو., المحدودة. في السوق الخارجية. قد يكون هذا هو السبب وراء ارتفاع نسبة شحنات شينغ يوان مواد إلى الخارج. تُظهر الإحصائيات من مؤسسات الصناعة التي يمكن استخدامها كمرجع أن في النصف الأول من عام 2023، بلغت شحنات شينغ يوان مواد الخارجية (بما في ذلك المصانع المحلية للعملاء في الخارج) أكثر من 40%، وكانت نسبة الصادرات الخارجية هي الأعلى في الصناعة.
ومن الجدير بالذكر أنه مقارنة بالشركات التي تنتج مواد إيجابية وسلبية، تقوم شركات الحجاب الحاجز الصينية حاليًا ببناء عدد أقل من المصانع في الأسواق الخارجية. وتُظهر البيانات أن من المتوقع أن تتجاوز شحنات الحجاب الحاجز العالمية 21 مليار متر مربع في عام 2023، حيث تمثل شركات الحجاب الحاجز الصينية أكثر من 83٪ وتعمل الشركات الصينية حاليًا بشكل رئيسي على توفير القدرة الإنتاجية المحلية. وفي المستقبل، مع تسارع الشركات الصينية في التوسع في الخارج، ستزداد القدرة الإنتاجية الخارجية أيضًا بسرعة، مما يؤدي إلى تحقيق إنتاج أكثر عولمة.