في السنوات الأخيرة، اجتذبت صناعة تخزين الطاقة، باعتبارها صناعة تتمتع بثقة قوية في التنمية على المدى الطويل، عددًا كبيرًا من اللاعبين لدخول السوق. تُظهر البيانات أنه في النصف الأول من هذا العام وحده، تجاوز عدد شركات تخزين الطاقة المسجلة حديثًا 40 ألف شركة. في العامين الماضيين، بلغ عدد شركات تخزين الطاقة المسجلة حديثًا 1.2 مليار شركة. وصل عدد شركات تخزين الطاقة إلى أكثر من 150 ألف شركة. وبحلول يونيو/حزيران من هذا العام، بلغ إجمالي عدد شركات تخزين الطاقة ما يقرب من 200 ألف شركة.
وبفضل هذه القاعدة الضخمة، يمكننا أن نتخيل شدة المنافسة في الصناعة. وخاصة منذ هذا العام، فإن ارتفاع الأسعار المستمر والعنيف يؤدي إلى تسريع عملية إعادة ترتيب الصناعة. مع استمرار انخفاض أسعار بطاريات تخزين الطاقة، فإن الإجماع العام في الصناعة هو أن إن معظم الشركات المصنعة من الدرجة الثانية والثالثة تعاني حالياً من خسائر، ومن المرجح أن لا تنجو معظم الشركات من هذه الجولة من دورة إعادة التنظيم.
على العكس تماما، تشير الشركات الرائدة في كثير من الأحيان إلى اتجاه الصناعة. في الآونة الأخيرة، أصدرت شركات تخزين الطاقة مثل كاتل وEVE طاقة وR&D قوة وSungrow قوة إمداد وCanadian الطاقة الشمسية وNarada قوة تقاريرها نصف السنوية لعام 2024 على التوالي. ومن خلال هذه البيانات، قد نتمكن من إلقاء نظرة خاطفة على اتجاهات التطوير الحالية والمستقبلية لصناعة تخزين الطاقة.
01
شحنات بطاريات تخزين الطاقة تحافظ على نمو مرتفع
وفقًا للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن منظمة أبحاث الطاقة الجديدة إنفولينك استشارات، كاتل و حواء طاقة و رويبو لانجون احتلت المركز الثالث في شحنات خلايا بطاريات تخزين الطاقة العالمية في النصف الأول من العام.
من حيث شحنات بطاريات تخزين الطاقة وفقًا للبيانات الواردة في التقارير نصف السنوية لشركات البطاريات المختلفة، شركة ييوي لطاقة الليثيوم بلغت شحنات بطاريات تخزين الطاقة في النصف الأول من العام 20.95GWh ، بزيادة سنوية قدرها 133.18%، أكثر من الضعف رويبو لانجون ، حيث يعد قطاع بطاريات تخزين الطاقة أكبر وحدات أعمالها ، تم شحن 8.6 جيجاوات ساعة من بطاريات تخزين الطاقة، بزيادة سنوية قدرها 45٪؛ كاتل تجاوزت شحنات بطاريات سامسونج في النصف الأول من هذا العام 200 جيجاوات ساعة، وبلغت حوالي 95 جيجاوات ساعة و110 جيجاوات ساعة في الربعين الأول والثاني على التوالي، حيث تمثل بطاريات تخزين الطاقة حوالي 20%. ومن هذا المنظور، فإن شحنات بطاريات تخزين الطاقة في النصف الأول من العام تجاوزت 40 جيجاوات ساعة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة الكندية الطاقة الشمسية، وهي شركة تعمل في مجال الطاقة الكهروضوئية مع تخزين الطاقة كنشاط رئيسي ثانٍ، قامت بشحن 2.6 جيجاوات ساعة من منتجات تخزين الطاقة في النصف الأول من هذا العام، مع نمو الشحنات على أساس سنوي بنسبة 3,309% ، أو أكثر من 33 مرة. وأضافت شركة سنجرو، التي تحتل المركز الأول كمورد لأنظمة تخزين الطاقة المنزلية، في إيجاز الأداء أن ددددد من المرجح أن يتجاوز هدف تخزين الطاقة هذا العام 20 جيجاوات ساعة المحدد في بداية العام. ددددد
إن النمو المرتفع في شحنات منتجات تخزين الطاقة يتوافق مع إمكانات التنمية الضخمة لصناعة تخزين الطاقة. ومن منظور محلي، ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، تجاوز إنتاج بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة في الصين 110 جيجاوات ساعة في النصف الأول من هذا العام وفقًا لأحدث البيانات من وكالة الفضاء الوطنية الصينية، في النصف الأول من هذا العام، بلغت السعة المركبة المضافة حديثًا لتخزين الطاقة الجديدة في الصين 13.67 جيجاوات/33.41 جيجاوات/ساعة ، مع زيادة مقاييس الطاقة والقوة بنسبة 71% على أساس سنوي.
02
تراجعت إيرادات بعض شركات قطاع تخزين الطاقة
ومن منظور قطاع تخزين الطاقة، بلغت إيرادات نظام تخزين الطاقة لشركة كاتل 28.825 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 3.00%. بلغت إيرادات أعمال تخزين الطاقة 17.28% من إجمالي إيراداتها، وفي السنوات الأخيرة، استمرت حصة إيرادات أعمال تخزين الطاقة في النمو، وأصبح تخزين الطاقة ثاني أكبر أعمالها. ارتفعت إيرادات بطاريات تخزين الطاقة لشركة حواء طاقة بنحو 10% على أساس سنوي إلى 7.774 مليار يوان. وكانت الشركة التي حققت أعلى نمو في الإيرادات على أساس سنوي هي شركة كلاو الالكترونيات، التي بلغت إيرادات أعمال تخزين الطاقة بها 463 مليون يوان، زيادة سنوية قدرها 240.27%.
وفي الوقت نفسه، شهدت شركات تخزين الطاقة بما في ذلك سنجرو قوة إمداد وNarada قوة إمداد انخفاضًا في إيرادات تخزين الطاقة في النصف الأول من هذا العام. مزود الطاقة من شركة سنجرو على سبيل المثال، أعمالها الأساسية الثلاثة هي محولات الطاقة الإلكترونية مثل العاكسات الكهروضوئية، أنظمة تخزين الطاقة والاستثمار في الطاقة الجديدة وتطويرها. ومن بينها، بلغت إيرادات أعمال تخزين الطاقة 7.816 مليار يوان، بانخفاض سنوي قدره 8.30%. تخزين الطاقة هو نشاطها الرئيسي الوحيد الذي يشهد نمواً سلبياً.
حقق نارادا الإيرادات بلغت قيمة صادرات منتجات نظام بطاريات الليثيوم أيون 1.82 مليار يوان، بانخفاض سنوي قدره 39.56%.
في الحقيقة، إن الانخفاض في إيرادات شركات تخزين الطاقة يتوافق تقريبًا مع أحدث التغيرات في اتجاهات صناعة تخزين الطاقة. من ناحية ، هناك العديد من اللاعبين والمنافسة الشرسة في الأسواق المحلية والأجنبية، مما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات؛ على الجانب الآخر وبسبب عوامل مثل انخفاض أسعار المواد الخام والمخزون المرتفع، انخفضت أيضًا أسعار منتجات شركات تخزين الطاقة.
من منظور سوق المزايدة المحلية، يستمر حجم المزايدة على تخزين الطاقة في النمو بسرعة، مع حجم المزايدة تتجاوز 70 جيجاوات ساعة في النصف الأول من هذا العام، لكن سعر العرض الفائز يستمر في الانخفاض. وفقًا لإحصاءات وكالة الفضاء الوطنية الكندية، بلغ متوسط سعر العطاء الفائز لأنظمة تخزين الطاقة الجديدة المحلية في النصف الأول من هذا العام 0.676 يوان/ساعة، بانخفاض سنوي بنسبة 49% ، إلى النصف تقريبًا.
03
لم يتم الوصول بعد إلى سقف تخزين الطاقة، والشركات الصينية تسرع من طلباتها الخارجية
تستمر أسعار المنتجات في الانخفاض، وأصبح التطور موضوعًا ساخنًا في الصناعة. وعلى هذه الخلفية، قدمت سنجرو ورقة إجابات مذهلة هامش الربح الإجمالي بنسبة 40.8% لأنظمة تخزين الطاقة في النصف الأول من العام وقال أيضا، ددددد لا يوجد سقف لتخزين الطاقة حتى الآن، ومن المتوقع الحفاظ على معدل نمو مرتفع في المستقبل. لا شك أن التصريح المتفائل الذي أصدرته شركة سنجرو بشأن آفاق تخزين الطاقة قد أثار دفعة معنوية كبيرة في قلوب العديد من الشركات المشاركة في مسار تخزين الطاقة.
من منظور السعر وحده، يبدو أن سعر منتجات بطاريات تخزين الطاقة قريب بشكل لا نهائي من التكلفة أو حتى أقل منها، ولكن بالنظر إلى هوامش الربح للعديد من شركات تخزين الطاقة الرائدة، فإن هامش الربح الإجمالي بعيد كل البعد عن الصعود إلى القاع، وأصبحت أوامر السوق الخارجية بمثابة سلاح للشركات لزيادة هوامش ربحها.
من حيث هامش الربح الإجمالي ومن بين شركات تخزين الطاقة التي كشفت عن تقاريرها نصف السنوية، تجاوزت هوامش الربح الإجمالية لأعمال تخزين الطاقة لشركات مثل كلاو الالكترونيات وShenghong المقتنيات وCATL وEVE طاقة وNarada 10%. كما حققت أعمال تخزين الطاقة لشركة الكندية الطاقة الشمسية أداءً جيدًا في الأسواق المحلية والخارجية.
وصل هامش الربح الإجمالي لأعمال تخزين الطاقة لشركة كلاو الالكترونيات إلى 34.13% ، بزيادة سنوية قدرها 28.72%. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتحول من مورد للمعدات إلى مُدمج في السوق الخارجية. مؤخرًا، وقعت شركتها التابعة المملوكة بالكامل CL طاقة تخزين مؤسَّسة عقدًا تجاريًا لتخزين الطاقة مع جيا ترانسميسورا س.ب.أ، وهي شركة تابعة لشركة ترانسيليك جنوب أفريقيا، وهي شركة تشيلية معروفة. في هذا المشروع، تقدم كلاو الالكترونيات حلول تكامل نظام كامل للمحطة على نطاق واسع لعملاء المالكين في الخارج كمُدمج للنظام.
هامش الربح الإجمالي لأعمال تخزين الطاقة لشركة شينغهونغ طاقة هو 30.01%. ومن المفهوم أن الطاقة الكهروضوئية و تم استخدام منتجات تخزين الطاقة المتكاملة، والتي تم تطويرها بشكل أساسي لتطبيقات الشبكات الصغيرة في المناطق التي لا تتوفر فيها الكهرباء، في دول مثل ميانمار وإندونيسيا وتايلاند، وكذلك في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها الكهرباء مثل أفريقيا.
وقعت شركة تخزين الطاقة e-تخزين التابعة لشركة الكندية الطاقة الشمسية عددًا من عقود أنظمة تخزين الطاقة الخارجية واسعة النطاق في النصف الأول من هذا العام. بلغ إجمالي طلبات تخزين الطاقة الموقعة مع تجاوزت شركة نوفاسكوشيا باور الكندية، وشركة أيبا باور التابعة لمجموعة بلاكستون، وشركة ملحمي طاقة في جنوب أستراليا وحدها 1.4 جيجاوات في الساعة بالإضافة إلى ذلك، علمت شركة بطارية الصين أنه اعتبارًا من النصف الأول من هذا العام، وصل احتياطي طلب نظام تخزين الطاقة لشركة e-تخزين إلى 66GWh.
من حيث شركات البطاريات في النصف الأول من هذا العام، هامش الربح الإجمالي لشركة كاتل تم إنشاء نظام بطارية تخزين الطاقة 28.87%، بزيادة قدرها 7.55 نقطة مئوية عن نفس الفترة في عام 2023. بلغت هامش الربح الإجمالي لبطارية تخزين الطاقة لشركة حواء طاقة 14.38%. التقرير نصف السنوي الذي أصدرته شركة نارادا لتوريد الطاقة أظهرت أن هوامش الربح الإجمالية لتخزين طاقة الطاقة وتخزين الطاقة الصناعية حققت نموًا على أساس سنوي. حسب المنطقة، بلغ هامش الربح الإجمالي لنظام تخزين الطاقة المحلي لشركة نارادا قوة إمداد 24.29%، بلغ هامش الربح الإجمالي لنظام تخزين الطاقة الأجنبية 32.22%، وهو أعلى بنحو 8 نقاط مئوية من نظيره في الصين. وهذا يوضح إلى حد ما أن ربحية سوق تخزين الطاقة في الخارج أعلى بكثير من ربحية الصين. بالإضافة إلى ذلك، من وجهة نظر المنتج، فإن هامش الربح الإجمالي لشركة نارادا قوة إمداد بلغت منتجات نظام بطارية ليثيوم أيون 29.05%.
بناءً على السوق الخارجية، فإن الشركات الرائدة في صناعة تخزين الطاقة في الصين، مثل كاتل وBYD وEVE طاقة وEnvision طاقة تخزين وRipple لانجون وSungrow قوة إمداد وCanadian الطاقة الشمسية، تعمل على تسريع طلباتها الخارجية، حتى أن بعض وسائل الإعلام ذكرت بشكل مبالغ فيه أنهم يحصلون على الكثير من الطلبات لدرجة أنهم لا يستطيعون حتى الإمساك بأيديهم. وفقًا لإحصائيات الوكالة، في النصف الأول من هذا العام، فازت شركات سلسلة صناعة تخزين الطاقة الصينية بأكثر من 70 جيجاوات ساعة من طلبات تخزين الطاقة في الخارج، وهو ما يكاد يكون نفس حجم أوامر العطاءات المحلية.
04
سيظل سوق تخزين الطاقة يتمتع بإمكانات كبيرة
في الواقع، انطلاقا من اتجاه تطوير صناعة تخزين الطاقة لا تزال هناك إمكانات كبيرة في الأسواق المحلية والخارجية.
أولاً، هناك العديد من سيناريوهات الطلب على تخزين الطاقة وواسعة النطاق. ومع زيادة القدرة المركبة للطاقة الجديدة، تزداد نسبة ومدة التخزين. كما توفر المناطق النائية التي لا تتوفر فيها الكهرباء أو تعاني من نقص الطاقة سيناريوهات تطبيقية مهمة لتخزين الطاقة.
ثانيًا، بدأ الطلب العالمي على تخزين الطاقة في التزايد على نطاق أوسع. وكثيرًا ما توقع الشركات الصينية طلبات كبيرة لتخزين الطاقة في الخارج، مما يشير إلى أن سوق تخزين الطاقة العالمية تشهد تغيرات عميقة وتتسارع نحو العقلانية والنضج. وستتمتع منتجات تخزين الطاقة الصينية بمزيد من المزايا من حيث الجودة والتكنولوجيا وتأثير العلامة التجارية. ويشهد الطلب على تخزين الطاقة في أسواق مثل أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط نموًا كبيرًا.
ثالثا، مع استمرار انخفاض أسعار كربونات الليثيوم، أصبح مجال خفض التكاليف بالنسبة لخلايا وأنظمة تخزين الطاقة مفتوحا بشكل أكبر، ولا يزال هناك مجال كبير للقتال في مسار تخزين الطاقة.